أعلنت إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة والرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «SMC السعودية للرعاية الصحية»، بقيمة بلغت 500 مليون دولار أمريكي في السوق الرئيسية لـ«تداول السعودية».
ويعد هذا الطرح هو الثالث الذي تنفذه إي إف چي هيرميس في قطاع الرعاية الصحية خلال عام، مما يعكس مكانتها الرائدة كشريك استراتيجي في تنفيذ طروحات كبرى بالقطاعات النشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تفاصيل الطرح: 30% من رأسمال الشركة وتغطية قياسية
تم تداول أسهم شركة SMC اليوم تحت رمز التداول (4019) بعد أن طرحت الشركة 30% من رأسمالها المُصدر، عبر بيع 75 مليون سهم عادي بسعر 25 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد، مما يُعادل قيمة سوقية إجمالية للشركة بلغت 6.25 مليار ريال سعودي (1.667 مليار دولار أمريكي).
وقد شهد الطرح إقبالًا استثنائيًا من المستثمرين، حيث بلغت قيمة الطلبات المسجلة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات أكثر من 121.3 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل تغطية بنحو 64.7 مرة.
تصريحات إي إف چي هيرميس
قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس:“نفخر بتقديم خدماتنا الاستشارية في هذا الطرح المهم لشركة SMC، والذي يمثل شهادة جديدة على كفاءة مؤسستنا رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة. الإقبال القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين يعكس الثقة الكبيرة في أسس الشركة المالية والتشغيلية، وصلابة السوق المالية السعودية، إلى جانب قوة الاقتصاد الكلي للمملكة”.
SMC: ريادة في الرعاية الصحية وتوسع مستقبلي قوي
تأسست شركة SMC السعودية للرعاية الصحية في عام 1999، وهي من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية متعددة التخصصات في مدينة الرياض. تمتلك الشركة مستشفيين بسعة 578 سريرًا و266 عيادة خارجية، وتخطط لمضاعفة قدراتها من خلال تطوير ثلاث مستشفيات جديدة شمال الرياض، وهي منطقة تشهد نموًا سكانيًا وعمرانيًا متسارعًا.
من المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للشركة إلى 1,276 سريرًا و770 عيادة خارجية عند بدء تشغيل المستشفيات الجديدة، مما يجعلها من أكبر مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص على مستوى المملكة.
دور هيرميس المتكامل في الصفقة
قامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك، ومدير سجل الاكتتاب المشترك، ومدير التغطية المشترك للصفقة، ما يؤكد قدراتها المتكاملة في تنفيذ طروحات معقدة على مستوى المنطقة.
ومنذ بداية عام 2025، قدمت إي إف چي هيرميس الخدمات الاستشارية في 6 طروحات أولية كبرى بأسواق المال الإقليمية، شملت السوق السعودية، وأبوظبي، ومسقط، والبورصة المصرية، مما يرسخ ريادتها كبنك استثمار إقليمي متخصص في أسواق رأس المال.
