أكملت أرامكو السعودية طرح صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، في إطار خططها لتنويع محفظة مصادر تمويلها، لدعم مشروعاتها الاستثمارية.
وشهد إصدار عملاقة النفط السعودية إقبالًا واسعًا من قِبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسين؛ إذ تم تسعير الصكوك بشكل متميّز.
وحققت الشريحتان، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، علاوة إصدار سالبة؛ ما يعكس بدوره قوة المركز المالي لأرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والبتروكيماويات.
يأتي الإصدار الناجح في إطار جهود أرامكو السعودية لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.
تفاصيل صكوك أرامكو
يشمل إصدار صكوك أرامكو شريحتين مقوّمتين بالدولار، وحُدِّد سعر الإصدار في 10 سبتمبر/أيلول 2025، وطُرحت الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.
ويتضمن الإصدار شريحتين كالتالي:
- 1.5 مليار دولار، مستحقة في عام 2030، بمعدل ربح سنوي قدره 4.125%.
- 1.5 مليار دولار، مستحقة في عام 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.625%.
وقال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد: "يعكس الإصدار الناجح ثقة المستثمرين الدوليين بمستوى المرونة المالية العالية لأرامكو السعودية، بالإضافة إلى قوة مركزها المالي، خلال الوقت الذي نواصل فيه العمل على تعزيز هيكل الشركة الرأسمالي".
وأشار إلى أن تسعير الصكوك بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة للشركة ومكانتها في أسواق رأس المال العالمية.
خطط أرامكو
يأتي الإصدار ضمن توجُّه أرامكو نحو تنويع أدواتها التمويلية وتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية؛ إذ سبق للشركة أن جذبت إقبالًا قياسيًا على إصداراتها السابقة من السندات والصكوك.
وكانت أرامكو قد جمعت 5 مليارات دولار في مايو/أيار الماضي عبر أول طرح لسندات دولارية هذا العام، بعد إصدار بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2024.
وتهدف أرامكو السعودية إلى مواصلة تعزيز المكانة المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.
وتُعد أرامكو أحدث جهة تنضم إلى موجة من الإصدارات السيادية والشركات في الأسواق الناشئة التي تسعى لاقتناص الفرصة التمويلية وسط طلب عالمي مرتفع، على الرغم من التقلبات الحادة في الأسواق.
وجمعت السعودية هذا العام، من خلال إصدار السندات، ما يقارب 20 مليار دولار، لتقترب من الرقم القياسي المسجل عام 2017؛ ما يجعلها أكثر الدول نشاطًا بإصدار السندات في الأسواق الناشئة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
