أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 4.7 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي، لصالح شركة تساهيل للتمويل، من خلال شركة كابيتال للتوريق ضمن البرنامج الثاني عشر لها.
ويأتي هذا الإصدار مدعومًا بمحفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها حوالي 5.9 مليار جنيه.
تفاصيل الإصدار ومكونات التحالف المصرفي
تولت الأهلي فاروس مهام مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن التغطية، فيما شاركت في تغطية الاكتتاب بنوك العربي الإفريقي الدولي، الأهلي المصري، التجاري الدولي، وبنك قناة السويس. كما تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ.
الشركاء القانونيون والفنيون
- قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.
- تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) دور مراقب الحسابات.
- منحت شركة ميريس (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني) التصنيفات الائتمانية للإصدار.
دعم مستمر لسوق أدوات الدين
يعكس الإصدار الثقة في سوق أدوات الدين المصري، ويؤكد على النمو المتزايد لقطاع التمويل الاستهلاكي، وتنوع أدوات التمويل غير المصرفي. كما يُعد خطوة جديدة في إطار خطط تساهيل لتوسيع قاعدة تمويلاتها، وتعزيز سيولتها عبر أدوات الدين المهيكلة
