طرحت الشركة نسبة 30% من رأس مالها، ما يعكس قيمة سوقية عند الطرح تبلغ 1,152 مليون ريال سعودي
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمدير طرح ومستشار مالي أوحد لأول مرة في المملكة العربية السعودية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن للتجارة وإدراجها في السوق الموازية (نمو) التابعة للسوق المالية السعودية.
قامت شركة جمجوم فاشن، الرائدة في بناء وتطوير العلامات التجاريةالمحلية في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية بالمملكة ومنطقة الخليج،بطرح 2,384,340 سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة عبر بيعأسهم مملوكة لشركتها الأم، شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة.
حظي الطرح بإقبال واسع من قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين المؤهلين، مع مشاركة قوية من الحسابات السعودية، إلى جانب أحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب مقارنة بعمليات الطرح الأخيرة، وذلك رغم الظروف السوقية الصعبة. وقد بلغت طلبات الاكتتاب 1.557مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية بلغت 4.5 مرة.
وفي هذا الصدد، صرّح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركةEFG Hermes KSA:"نفخر بشراكتنا مع شركة جمجوم فاشن في هذا الطرح التاريخي، الذي يعكس قوة قطاع التجزئة المتطور في المملكة العربية السعودية والنجاح المستمر للعلامات التجارية المحلية. ويمثل هذا الطرح محطة بارزة في مسيرة نمو الشركة، كما يسلط الضوء على عمق وصلابة أسواق رأس المال السعودية. ونحن في إي اف چي هيرميس نؤكد التزامنا بربط الشركات الرائدة بالمستثمرين والمساهمة في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030."
كما أضاف عمرو عبد الخبير، عضو منتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس:"يعكس نجاحنا فيطرح شركة جمجوم فاشن قدرتنا على إدارة العمليات المعقدة وتنفيذهابكفاءة عالية. وباعتبارها أول مرة نتولى فيها مهام المستشار المالي ومديرالطرح في آن واحد في المملكة العربية السعودية، أثبتنا قدرتنا الفريدةعلى ربط الشركات الواعدة بقاعدة واسعة من المستثمرين في المنطقة. ويُعد هذا الطرح علامة فارقة جديدة في مساعينا لمساعدة الشركات علىتعظيم القيمة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة ومنطقة الخليج".
تأسست شركة جمجوم فاشن عام 1992، وهي مجموعة سعودية رائدةفي قطاع الأزياء والمنتجات العصرية وصاحبة علامتي نعومي وميهار،حيث تدير شبكة من 218 متجراً في دول مجلس التعاون الخليجي حتىيونيو 2025. وتميزت الشركة بأدائها المالي القوي وتحقيقها معدلات نمومستدامة وهوامش ربحية مستقرة.
منذ بداية عام 2025، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشاريةفي 6 صفقات دمج واستحواذ، و9 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات أسواق المال في مختلف الأسواق الإقليمية، بما في ذلكصفقات بارزة في مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مما يعززمكانتها الريادية في المنطقة.
